秘密
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秘密 asked in 教育與參考考試 · 1 decade ago

財金證照選擇的問題

我目前大三了 想多考些財金的證照

目前規劃 考 產險、壽險、信託、投資型跟理財

可是我不是本科系 我也不知道這些證照實用嗎

我想問 有哪些財金證照比較實用 且各位會推薦的

因為我看過知識+ 大家都PO那13張金融證照

不過我根本不太清楚 有誰可以給我點意見

請不要PO文 (贈22點)

2 Answers

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  • 1 decade ago
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    kelvin78217 你好:

    金融證照不是越多越好!

    應按照自己的求職方向去考,

    金融業大致上可分為證券、銀行、保險三個方面,

    各自有對應屬性的證照,

    你不妨上證基會:

    http://www.sfi.org.tw/newsfi/chinese.asp

    以及金融研訓院:

    http://www.tabf.org.tw/tw/2009industry3

    這兩個網站蒐集一下相關資訊。

    若是要從業,這些基礎的證照非考不可,

    因為是執業的門檻,

    就像開車上路前,必須先去考駕照一樣。

    還有一些比較高階的國際金融證照,

    例如:CFA、CFP、RFC、FRM等,

    (至於這些證照是什麼?不妨google一下喔!)

    這些證照考取上相對較難,也會比較有價值,

    從業後,可把高階國際金融證照,

    視為一個中、長期的努力目標,

    提升自己的附加價值。

    最後談一些實戰方面的具體做法,

    是我自己的心得:最省時、省力的考法,

    步驟一:

    建議你先去考「高級證券營業員」這張證照,

    精讀,把這張證照考過了以後,

    後續很多證照都可以只考法規的部分,

    就不用準備全部的教材了。

    步驟二:

    高業通過後,接下來去報考投信投顧(一科),

    就可以獲得投信投顧證照;

    步驟三:

    取得投信投顧證照後,

    加考信託法規乙科就可以拿到信託證照。

    選考

    取得高業證照後,

    去考投資型保險證照,也只要考法規而以,

    但之前得先取得到人身保險證照資格喔!

    剩下來的部分就看自己的興趣和志向在哪了。

    智富理財規劃研究團隊

    Wisdom & Wwalth Financial Planning Research Group

    運用智慧,創造財富

    Source(s): 本人經驗
  • 10 years ago

    我是最近考到中國CFP的

    因為本身從事理財規劃的行業

    對於中國市場來說

    我想所有的理財規劃人員都會想進去淘金

    所以我搶先去考

    我之前比較過很多家考照公司

    最後是選擇 "揚捷國際有限公司"--是ㄧ家小型人力銀行

    因為他們輔導考照非常便宜,又有退費保證

    所以雖然是比較新的公司

    但是跟常聽到的考照公司沒啥差別

    服務還比較好

    我們這團出去時大概有36人左右,聽說都有考上

    由於服務不錯,所以我免費幫他們推

    "揚捷國際有限公司"

    http://www.16manpower.com/lcghs_1.php

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