Anonymous
Anonymous asked in 商業及金融保險 · 1 decade ago

點解保險agent係幫客人轉保時,唔鐘意填那份<客戶保障聲明書>?

點解保險agent係幫客人轉保時,唔鐘意填那份<客戶保障聲明書>?

好麻煩? 定係個客人看完就唔會轉保呢? 有無人知道真正原因?

Update:

唔怪得係香港討論區-保險區見到一個個案, 話個agent唔填la! 原來係咁!

5 Answers

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  • 1 decade ago
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    <客戶保障聲明書>原意是來保障客戶,要客戶清楚知道如果轉保,對客戶的影響;如「自剎條款」要由頭開始算計及可能要由頭開始算計的「等候期」(危疾保障)等等。

    因為要交給對家的保險公司,而對家的保險公司又可以 chanllenge 你,如果你填錯的話。

    所以,一般 agent 的心態都要好小心處理這份 form 的。

    當然…當然…,我們做 agent 的當然有方法來「填」;就是唔填!

    填多錯多…唔填唔錯。

    如果客人基於私隱,「不願披露」的話…hehehe!

    Source(s): 一個現役「富x保險有限公司」的 agent
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  • SSS
    Lv 6
    1 decade ago

    噢...可以不填的嗎?

    做了4年, 如果真的是cut單轉保, 我都會填那份cpd form的, 只要如實填寫便可以了, 都是多填幾項罷了, 而且這份form不但能提醒客人, 告知他轉保會遇上的風險, 也是保障agent, 以證明我們沒有誘導客戶惡意轉保, 應該是百利而無一害的, 為什麼不填呢?

    Source(s): msn/email: chingwing414@hotmail.com
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  • 1 decade ago

    唔鐘意填那份 .......証監做出來........多做多錯....少做少錯

    不做不錯.....因為錯$1.00...証監都要除牌....少心為上

    Anthony To You

    anthonyannie@yahoo.com.hk

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  • 1 decade ago

    有呢D問題咩,,,簽都系好正常架.規定架

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  • 1 decade ago

    BECAUSE VERY TROUBLE

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